Fonds d’investissement, fiscalité, stratégie d’épargne, prévoyance retraite… Autant de sujets passionnants, mais aussi complexes, il faut le dire ! Sans parler des risques financiers et de la fluctuation des marchés.
Pourtant, mieux vaut savoir quoi faire de son argent. Et si vous lisez ces lignes, c’est que vous comprenez l’importance de bien placer vos économies, sans forcément vous contenter des livrets bancaires standards.
Notre cabinet de courtage en assurance et conseil financier à Tours, Manci Investments, vous propose un éclairage et un accompagnement complet sur la gestion de votre capital.
Comment se déroule la collaboration avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine de chez Manci Investments
Premier RDV
Premier échange sur vos objectifs, Audit patrimonial
Discuter de votre situation patrimoniale, sociale et fiscale, et de définir vos attentes. Nous abordons divers sujets : épargne, projets d’investissement, conseil en gestion de patrimoine, etc
Second RDV
Présentation, préconisations, d’une stratégie sur mesure
Qu’il s’agisse d’épargne, de financement ou de protection sociale, nous construisons et validons ensemble une stratégie personnalisée.
Nous vous proposons un accompagnement complet avec des solutions adaptées à vos besoins.
Troisième RDV
Mise en place de solutions adaptées
Répondre à vos questions et recueillir votre ressenti à chaud, c’est important. Mais il est tout aussi essentiel de prendre du recul, de laisser mûrir les informations, et de voir à froid les questions qui peuvent émerger. L’objectif : avancer avec clarté et en toute sérénité. Et si tout vous convient, nous organisons alors la mise en place.
Suivi et conseil dans le temps
Tout au long de notre collaboration, vous serez informé des performances et des évolutions via des échanges réguliers. Notre priorité : que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les meilleurs