Ce programme est fait pour vous si :
Ce programme n’est pas fait pour vous si :
Ce que vous allez apprendre
IAS (Intermédiaire en Assurance), Cadre législatif et réglementaire, Assurance-vie, Gestion de patrimoine et personnes vulnérables, Critères ESG et labellisation ISR, Placement salarial et sociétaire
IOBSP (Intermédiaire en Opérations de banque et services de paiement), Financement des entreprises, Modes d’acquisition du patrimoine et des actifs, Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)
CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF, Marchés financiers et boursiers, Classes d’actifs, Construction d’allocations d’actifs, Prospection commerciale, Dimension relationnelle et commerciale, Méthode de suivi client
Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co), Marchés immobiliers, Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière), immobilier et investissements locatifs
Formation continue CIF/IAS/DDA/IOBSP/IMMO, Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire juriscampus / CNCEF.
Accédez à 3 niveaux d’expertise financière
Selon votre expérience, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme. Notre formation vous permet d’évoluer progressivement, en commençant comme Ambassadeur pour vous familiariser avec le secteur, puis en progressant vers le rôle de Consultant patrimonial avec accès à un service d’ingénierie pour construire vos solutions et aller en Rdv, et enfin en devenant Conseiller en gestion en investissement financier capable de créer des stratégies financières complètes pour vos clients.
1. Ambassadeur
Premiers pas dans le monde de la finance
2. Consultant Patrimonial
Accès à l’ingénierie patrimoniale avancée
3. Conseiller en Investissement financier
Construisez des stratégies financières complètes
Ambassadeur – Premier niveau d’expertise
Description du rôle :
Faites vos premiers pas dans le monde des professionnels de la finance avec le statuts d’Ambassadeur. Avec une heure de formation, vous devenez apporteur d’affaires pour un Consultant ou Conseiller, et êtes rémunéré proportionnellement au montant négocié avec le client. Vous serez aussi en mesure de fédérer une équipe d’Ambassadeurs et de Consultants pour accroître votre influence.
Caractéristiques :
Consultant patrimonial et Conseiller en gestion de patrimoine
| Niveau | Consultant Patrimonial | Conseiller en Gestion de Patrimoine |
| Description | Le rôle de Consultant Patrimonial vous permet d’accompagner directement vos clients sur leurs sujets en investissements, protection sociale, prévoyance, etc. | En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous construisez les stratégies financières complètes pour vos clients. Vous serez formé pour maîtriser tous les aspects de la gestion patrimoniale, de l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la planification de la succession. Vous exercez à temps plein un métier de sens et d’avenir pour aider vos clients à faire les meilleurs choix et à concrétiser leurs projets. |
| Formation | 151 heures de formations. | 410 heures de formation. |
| Certification | Inscription à l’ORIAS | Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 30 heures. |
| Rémunération | Entre 20 000 et 35 000 € de rémunération possible par an, en double activité | Moyenne de rémunération annuelle : 54 000 € |
| Engagement | Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa. Constitution et gestion possible d’une équipe d’ambassadeurs. | Engagement à plein temps recommandé. Un métier passionnant, tourné vers l’accompagnement et l’excellence. |
Un réseau de partenaires et une pédagogie financière pour vous appuyer
Réseau solide – Accompagnement – Pédagogie financière – Approche humaine